Rechnung aus Rapport

Rechnung direkt aus dem Rapport erstellen

mexXsoft X2 ermöglicht es Ihnen, direkt aus dem Rapportwesen eine Rechnung zu stellen – ohne zuvor ein Projekt oder ein Leistungsverzeichnis (LV) manuell anlegen zu müssen. Dies ist besonders praktisch bei kleineren Pflege- oder Reparaturarbeiten, für die kein schriftliches Angebot vorliegt, sowie bei mündlich erteilten Aufträgen.

X2 generiert für den ausgewählten Rapport automatisch ein Projekt mit dazugehörigem LV, das anschließend sofort als Rechnung gedruckt oder verschickt werden kann. Die Funktion unterstützt auch die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Rapportzettel und spart so den aufwändigen Weg der manuellen Projekt- und LV-Erstellung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Rapportzettel anlegen: Legen Sie in der Nachkalkulation zunächst einen oder mehrere Rapportzettel an.
2. LV erstellen: Markieren Sie die gewünschten Rapporte, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag LV erstellen.

3. Projektdaten eingeben: Füllen Sie alle Eingabefelder im Dialog Direkteingabe Projekt aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf Übernehmen.

4. LV-Ansicht: Das Programm wechselt nun automatisch in die LV-Ansicht, in der das neu erstellte Leistungsverzeichnis angezeigt wird.
5. Druckvorschau öffnen: Klicken Sie auf Druckvorschau, um die Rechnung zu prüfen. Über die Schaltfläche Drucken oben links in der Druckvorschau starten Sie anschließend den Ausdruck.