Tagesbericht

Der Tagesbericht dient der täglichen Erfassung von erbrachten Leistungen – aufgeteilt nach Material, Lohn und Geräten – und fließt direkt in die Nachkalkulation Ihrer Projekte ein.

Neuen Tagesbericht anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Tagesbericht zu erstellen:

1. Nachkalkulation aktivieren: Öffnen Sie das Hauptfenster und aktivieren Sie dort die Nachkalkulation. In der Baumstruktur oben links stehen Ihnen die Bereiche Lieferscheine, Tagesberichte und Rapporte zur Auswahl.

   

2. Neuen Datensatz erstellen: Klicken Sie auf Tagesbericht und rufen Sie per Rechtsklick im Hauptfenster den Befehl Neuer Datensatz auf.

   

   Alternativ klicken Sie im Hauptfenster auf den Pfeil neben der Schaltfläche Neu und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Tagesbericht.

   

   Diese Funktion steht Ihnen jederzeit zur Verfügung – unabhängig davon, in welchem Programmbereich Sie sich gerade befinden.

3. Bearbeiter festlegen: Es öffnet sich ein Dialogfenster. Bestätigen Sie dieses mit Ja, um den aktuellen Benutzer automatisch als Bearbeiter einzutragen.

   

   Wählen Sie Nein, bleibt das Bearbeiter-Feld zunächst leer. Sie können den Bearbeiter anschließend im Bearbeitungsfenster jederzeit manuell nachtragen.

4. Projekt auswählen: Klicken Sie auf den Pfeil im Eingabefeld Projektnummer und wählen Sie das gewünschte Projekt aus. Es werden ausschließlich Projekte mit dem Status In Bearbeitung angezeigt.
5. Leistungsverzeichnis auswählen: Wählen Sie im Eingabefeld Leistungsverz. das passende Leistungsverzeichnis aus und beginnen Sie anschließend mit der Eingabe Ihres Tagesberichtes.

Positionen erfassen

Nach dem Anlegen des Tagesberichtes stehen Ihnen verschiedene Vorgehensweisen zur Erfassung der Positionen zur Verfügung, die sich in Aufwand und Effizienz unterscheiden.

1. Kennung der neuen Position festlegen: Klicken Sie auf das Symbol Neuer Datensatz und legen Sie die Kennung der Position fest – also ob Sie zuerst Lohn, Material oder Geräte erfassen möchten. Gültige Kennungen sind:
   • M – Material
   • L – Lohn
   • G – Gerät
2. Zeitwerte erfassen: Sie können die Zeitwerte entweder in einer einzigen Position zusammenfassen oder positionsgenau auf alle relevanten Positionen verteilen. Bei positionsgenauer Erfassung werden im Feld Position alle für die gewählte Kennung relevanten Positionen des Leistungsverzeichnisses angezeigt. Wählen Sie eine Position aus und nehmen Sie Ihre Eingaben in den weiteren Feldern vor. Navigieren Sie zwischen den Feldern mit den Pfeiltasten; drücken Sie Enter, um in einem markierten Feld Eingaben zu aktivieren.

   Alternativ können Sie bereits vorkalkulierte Positionen per Drag & Drop direkt aus dem Leistungsverzeichnis in den Tagesbericht ziehen. Dabei bleiben mit Geräten kombinierte Lohnpositionen sowie Kolonnenzusammenstellungen erhalten.

3. Mengen anpassen: Gleichen Sie im Feld Menge die Zeitwerte an Ihre tatsächlichen Ist-Werte an.
4. Tagesbericht speichern: Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Tagesbericht speichern.

Status-Icon des Tagesberichtes

Links oben im Eingabefenster sowie in der Tabellenübersicht wird der Status eines Tagesberichtes durch ein farbiges Icon angezeigt. Je nach Erfassungsweg erscheint ein Monitor-Icon (Eingabe über X2) oder ein Handy-Icon (Eingabe über die App mexXgo).

Monitor-Icons – Eingabe über X2

Blau

Tagesbericht geprüft

Rot

Tagesbericht ungeprüft

Handy-Icons – Eingabe über mexXgo

Blau

Tagesbericht fixiert und geprüft

Rot

Tagesbericht fixiert und ungeprüft

Grau

Tagesbericht nicht fixiert (= In Bearbeitung)

Tagesberichte kopieren und duplizieren

In der Listenansicht der Tagesberichte können Sie einen vorhandenen Tagesbericht kopieren und als Vorlage für einen neuen verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Markieren Sie den gewünschten Tagesbericht in der Liste.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren.
3. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen, um den kopierten Tagesbericht der Liste hinzuzufügen.
4. Öffnen Sie den neu eingefügten Tagesbericht und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.

Hinweis: Übernahme in die Personal-Auswertung

Tagesberichte, die einzelnen Mitarbeitern zugeordnet wurden, werden automatisch in die Personal-Auswertungen übernommen. Sie können die Personal-Auswertung im Hauptfenster über den Pfad Auswertung > Personal aufrufen.