Interne Dokumente zufügen
Interne Dokumente hinzufügen
Mit dem Zusatzmodul Dokumentenmanagement lassen sich sowohl interne als auch externe Dokumente und Dateien einem Projekt zuordnen. Die Baumstruktur auf der linken Seite steht dabei als zusätzliches Sortierkriterium zur Verfügung.
Interne Datei im Dokumentenmanagement ablegen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine interne Datei im Dokumentenmanagement anzulegen:
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Klicken Sie auf den
-Button, um einen neuen Dokumenteneintrag zu erstellen. Es öffnet sich das Eingabefenster:
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Füllen Sie die Datenfelder entsprechend Ihren Anforderungen aus. Bei Auswahlfeldern klicken Sie auf den
-Button und wählen die passende Kategorie mit der Maus aus. -
Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klick auf Übernehmen.
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Das neue Dokument ist nun in der Dokumentenmanagement-Karteikarte aufgeführt:
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Öffnen Sie den neuen Dokumenteneintrag per Doppelklick und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie die Änderungen speichern?“ mit Ja.
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Die dem gewählten Typ zugeordnete Anwendung wird gestartet. Erstellen Sie nun Ihr Dokument und speichern Sie es. Der Eintrag kann jederzeit per Doppelklick erneut geöffnet und bearbeitet werden.
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Über den E-Mail-Button in der Ribbonleiste können Sie das Dokument direkt als E-Mail-Anhang versenden.