Banking
Banking – Kontoauszüge importieren und abgleichen
Das optionale Modul Bankschnittstelle MX270 ermöglicht es Ihnen, die Kontobewegungen Ihres Online-Kontos direkt in X2 zu importieren und anschließend z. B. Zahlungseingänge mit Ihren erstellten Rechnungen abzugleichen.
Kategorien für Kontodaten vordefinieren
Unter Extras > Optionen > Einstellungen > Banking können Sie beliebige Kategorien bzw. Sortierkriterien für Ihre Kontodaten vordefinieren:
- Klicken Sie auf den Schaltfläche
, um eine neue Kategorie manuell hinzuzufügen. Über die Schaltfläche 
lässt sich eine bestehende Kategorie wieder löschen. Wählen Sie dabei aus der Auswahl ein beliebiges Icon aus. - Klicken Sie abschließend auf Übernehmen, um die Kategorien im System zu speichern. Sie stehen Ihnen danach unter Zahlungsverkehr > Banking in der Spalte Kategorie als Auswahlkriterium zur Verfügung.
Konto zur Synchronisation einrichten
Die Einrichtung eines Bankkontos für die Synchronisation erfolgt über den Kontaktmanager. Ein Klick darauf öffnet das Synchronisations- bzw. Einrichtungsfenster für Ihren Bankkontakt:
Sie können beliebig viele Bankkonten für die Synchronisation einrichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Neu, um ein neues Konto anzulegen.
- Tragen Sie in das Suchfeld entweder die Bankleitzahl, die BIC, die IBAN oder den Namen der Bank ein. Das passende Kreditinstitut wird anschließend automatisch ermittelt.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Die eingegebenen Daten und der Bankzugang werden nun geprüft. Bei erfolgreicher Prüfung klicken Sie erneut auf Weiter.
- Tragen Sie in den folgenden Fenstern Ihre Anmeldedaten ein.
- Sind alle Daten korrekt, erscheint eine Bestätigungsanzeige:
- Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Einrichtung abzuschließen und die Daten im System zu speichern.
Weiterführende Informationen
Weitere Einstellungsmöglichkeiten sowie eine ausführliche Beschreibung der Bedienung der Bankschnittstelle finden Sie im entsprechenden Hilfe-Artikel zur Bankschnittstelle.