Mit dem optionalen Modul Bankschnittstelle MX270 haben Sie die Möglichkeit, die Kontobwegungen Ihres Onlinekontos in X2 zu importieren. Diese stehen im Anschluß für den Abgleich von z.B. Zahlungseingängen mit den von Ihnen erstellten Rechnungen zur Verfügung 

Über den Pfad: Extras > Optionen > Einstellungen > Banking können Sie nun beliebige Kategorien bzw. Sortierkriterien für Ihre Kontodaten vordefinieren:

  • Durch Klick auf den Button neuer_datensatz können Sie eine neue Kategorie manuell hinzufügen bzw. über den Button datensatz_loeschen diese wieder löschen. Wählen Sie hierzu aus der Auswahl ein beliebiges Icon aus.
  • Durch Klick auf Übernehmen unten werden die Kategorien im System gespeichert und stehen ihnen nun im Zahlungsverkehr > Banking als Auswahlkriterium in der Spalte Kategorie zurVerfügung:

Einrichtung des Kontos zur Synchronisation über den Kontaktmanager

Durch Klick auf Kontaktmanager öffnen öffnet sich das Synchronisationsfenster bzw. Einrichtungsfenster für Ihren Bankkontakt:

Sie können hier beliebig viele Bankkonten für die Synchronisation einrichten. Dies beginnt durch Klick auf Neu:

Tragen Sie nun in das Suchfeld entweder die Bankleitzahl, BIC, IBAN oder den Namen der Bank ein. Das passende Kreditinstitut darunter wird danach automatisch festgelegt.

Klicken Sie nun auf Weiter

Nun werden die Daten und der Zugang geprüft. Bei erfolgreicher Prüfung klicken Sie erneut auf Weiter und tragen Sie in den Folgefenstern Ihre Anmeldedaten ein:

Sollten alle Daten korrekt sein, so erscheinen abschließend dieses Fenster:

Durch Klick auf Fertig stellen werden die Daten im System gespeichert.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten sowie die Bedienung der Bankschnittstelle finden Sie hier