CRM, Kunden- & Terminverwaltung in mexXsoft X2
Alle Kunden-, Termin- und Kommunikationsdaten an einem Ort – mit Anruf-Erkennung, Outlook-Synchronisation und kompletter Vorgangshistorie je Adresse.
Kontakte, Kommunikation und Termine im Griff
Die zentrale Adress- und Kontaktverwaltung ist das Herz von X2: Jede Adresse zeigt die komplette Historie, offene Posten und alle Vorgänge. Eingehende Anrufe werden erkannt, Termine mit Ihrem Kalender synchronisiert – und Sie kontaktieren Kunden direkt per Telefon oder E-Mail aus der Software.
Sie verwalten Haupt- und Unteradressen ebenso wie einzelne Ansprechpartner und ordnen jede Adresse frei definierbaren Kategorien zu. Adressen lassen sich öffentlich (für alle Benutzer) oder privat (nur für Sie) anlegen, und über die Rechtevergabe steuern Sie pro Kategorie, wer betrachten, neu anlegen, bearbeiten oder löschen darf. So bleibt das Adressbuch sauber, DSGVO-konform und für jeden im Team passend zugeschnitten.
Adress- & Kontaktverwaltung
Finden statt suchen – mit leistungsfähiger Selektion und sauberen Stammdaten.
- Kategorisierung, Selektion, Echtzeitsuche & Gruppierung
- Haupt-/Unteradressen und Ansprechpartner
- Komplette Rechnungshistorie und OP-Liste je Adresse
- Debitoren-/Kreditorennummer, Zahlungskonditionen, Bankverbindung mit IBAN-/BIC-Prüfung
- Unterscheidung Privat- und Geschäftskunden (z. B. für Rechnungstexte)
Kommunikation & Termine
Vom erkannten Anruf bis zum synchronisierten Termin – nahtlos im Alltag.
- Anruf-Erkennung und Nummernwahl über die TAPI-Schnittstelle
- Direkt aus der Adresse per E-Mail oder Telefon kontaktieren
- Serien-E-Mails und Serienbriefe an viele Empfänger in einem Schritt
- Adressanzeige in Google Maps
- Termin-/Kalenderverwaltung mit Outlook-Synchronisation
Mitarbeiter & Rechte
Personaldaten und Zugriffe sauber und sicher organisiert.
- Digitale Personalakte (Tätigkeit, Lohn, Bankdaten u. v. m.)
- Benutzerstammdaten mit Kürzel, Durchwahl und Sachbearbeiter
- Adressbezogene Ablage von Ausweis, Führerschein & Bildern – mit Scanfunktion
- Feingranulare Rechtevergabe je Adresskategorie
Etiketten, Serienbriefe & Import
Vom Serienbrief bis zum Datenimport – alles aus der Adressverwaltung heraus.
- Einzel- und Serienadress-Etiketten sowie Briefumschläge
- Frei verfügbare Textbausteine für Texte und Bilder
- Im- und Export von Adressen über Excel
- DSGVO- und GoBD-konformes Arbeiten
Häufige Fragen
Testen Sie mexXsoft X2 14 Tage kostenlos
Voll funktionsfähig während des gesamten Testzeitraums. Vergleichen Sie Bedienung und Funktionalität in aller Ruhe mit Ihrer aktuellen Lösung.
Keine Kreditkarte erforderlich · unverbindlich · DSGVO-konform